2021年2月末日の運用状況

2021年2月末日の運用状況（円）
銘柄	評価額
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	5,608,020
iFree NYダウ・インデックス(iDeCo)	676,332
iFree NYダウ・インデックス	1,075,350
証券口座余力	835,689
評価額合計	8,195,390
投資額(入金額)	6,173,000
損益	32.76%
損益額	2,022,390

2月28日、11:45ころの値です。

株価の変動、自分ではどうすることもできませんね。

7万円入金しました。(2021年2月分)

 本日2月分の給料から、70,000円を証券口座に入金しました。

(翌月1日の楽天証券投信積み立てのカード決済での5万円を含みます。)

拠出47回目、iDeCoでiFree NYダウ・インデックスが約定していました。

iDeCoでiFree NYダウ・インデックスが約定していました。

拠出額は12,000円、約定日は2/17でした。

2021/02/19 現在

資産残高 686,375円

拠出金累計 564,000円

損益 122,375円

損益率 21.7％

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）を5万7千円分買いました。2021.2

 

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）を、特定口座とつみたてNISA口座で57,000円分買いました。38回目の購入です。

2021年1月末日の運用状況

2021年1月末日の運用状況（円）
銘柄	評価額
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	5,362,696
iFree NYダウ・インデックス(iDeCo)	646,989
iFree NYダウ・インデックス	1,028,695
証券口座余力	819,691
評価額合計	7,858,071
投資額(入金額)	6,091,000
損益	29.01%
損益額	1,767,071

1月31日、09:55ころの値です。

NISAで保有している分のiFree NYダウ・インデックスの非課税期間終了が今年からです。

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）を5千円分買いました。2021.1-2

マイナポイントが楽天ポイントとして入ったので、 eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）を特定口座で5,000円分買いました。37回目の購入です。

拠出46回目、iDeCoでiFree NYダウ・インデックスが約定していました。

iDeCoでiFree NYダウ・インデックスが約定していました。

拠出額は12,000円、約定日は1/20でした。

2021/01/22 現在

資産残高 653,117円

拠出金累計 552,000円

損益 101,117円

損益率 18.3％

11万5,600円入金しました。(2021年1月分)

本日1月分の給料から、115,600円を証券口座に入金しました。

(翌月1日の楽天証券投信積み立てのカード決済での5万円を含みます。)

2020年の反省と2021年の投資の方針、ブログタイトルのアップデート。

2020年は「投資ポートフォリオ内で株式：現金＝90：10を維持」という目標でした。結果は達成できたと思います。

振り返ると4月と5月ころに6%台まで現金割合が縮小しました。考えられる理由は2020年3月中のコロナショックの株価急落でポートフォリオ内の現金割合が急に増えたことに伴い、リバランスでeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）を買い、その後、株価が急に元の水準まで戻ったためだと思っています。

その後は証券会社の積立設定どおり、月イチのドルコスト平均法で自動でオール・カントリーを買いポートフォリオのバランスにズレがありながら放置していました。

そしてボーナスを受け取ったときに90：10になるようにオール・カントリーを購入して調整完了という具合です。

売却益に課税されることと、数か月後にボーナスがもらえるということから株式売却という手法はとりませんでした。

2020年は運よく短期間に「平均への回帰」を実感することができた年だったと思います。

そして2021年の目標は、

(1)全世界株式インデックスに毎月投資する。

(2)必要な時リバランスを機械的に実施する。

の二つにします。

2015年から株式を買いはじめて5年が経ち、ようやくサラリーマンと家業をしながら、自分なりに負担の少ない株式投資の方法が定まりつつあります。

そして今回からブログタイトルを今までの「インデックスファンドで資産運用」から「株式インデックスファンドで資産形成」に変更いたします。今やっていることは、資産運用というより、今後のための資産形成なのかなーというのが理由です。

インデックスファンドで資産運用改め株式インデックスファンドで資産形成、URLは変わりません、今後ともよろしくお願いいたします。m(_ _)m

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）を5万7千円分買いました。2021.1

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）を、特定口座とつみたてNISA口座で57,000円分買いました。36回目の購入です。